Счетчики — это напоминания о делах в CRM. Добавлен новый режим работы счетчиков, благодаря которому вы сами можете выбрать, уведомления о чьих делах вы хотите получать. Счетчики есть в сделках, лидах, контактах и компаниях.
Как было раньше: режим Ответственный за элемент
Этот режим сейчас по умолчанию. В нем ответственный за сделку видит счетчик по общему количеству дел, неважно, на кого они назначены.
В этом режиме вы можете отфильтровать дела по ответственному. Откройте строку поиска в CRM, кликните Добавить поле и добавьте поле Ответственный за дело в список фильтров.
Зеленый— показывает входящие дела.
Красный — запланированные и просроченные дела.
Красно-зеленый счетчик — появляется, когда есть входящие дела, запланированные и просроченные.
Ответственный за элемент — другой пользователь.
Ответственный за дело — вы или ваш коллега.
Дело — запланированное или входящее.
Серый нулевой счетчик с синей точкой
Ответственный за элемент — вы ответственный.
Ответственный за дело — вы или ваш коллега.
Дело — будущее.
Серый нулевой счетчик с серой точкой
Ответственный за элемент — другой пользователь.
Ответственный за дело — вы или ваш коллега.
Дело — будущее.
Ответственный за элемент — вы или ваш коллега.
Ответственный за дел — другой пользователь.
Дело — запланированное или входящее.
Серый нулевой счетчик с синей точкой
Ответственный за элемент — вы или ваш коллега.
Ответственный за дело — вы ответственный.
Дело — будущее.
Серый нулевой счетчик с серой точкой
Ответственный за элемент — вы или ваш коллега.
Ответственный за дело — другой пользователь.
Дело — будущее.
Как было раньше: режим Ответственный за элемент
Этот режим сейчас по умолчанию. В нем ответственный за сделку видит счетчик по общему количеству дел, неважно, на кого они назначены.
Ответственный видит на счетчике два уведомления, хотя отвечает только за одно дело
Как можно сделать сейчас: режим Ответственный за дело
Этот режим можно включить в настройках. Каждый пользователь будет видеть уведомления только по своим делам.Ответственный видит на счетчике одно уведомление, потому что отвечает только за одно дело
В этом режиме вы можете отфильтровать дела по ответственному. Откройте строку поиска в CRM, кликните Добавить поле и добавьте поле Ответственный за дело в список фильтров.
Если вы хотите найти все сделки с вашими делами, тогда выберите себя в этом поле
Как выбрать режим работы счетчиков
Чтобы выбрать режим работы счетчиков, зайдите в Настройки CRM. Кликните Другое > Прочие настройки > Дела > Режим работы счетчиков.
Что означают цвета счетчиков
Счетчики в канбане выделены разными цветами в зависимости от того, что они показывают.Зеленый— показывает входящие дела.
Красный — запланированные и просроченные дела.
Красно-зеленый счетчик — появляется, когда есть входящие дела, запланированные и просроченные.
Режим работы счетчиков по ответственному за элемент
Серый счетчик с цифройОтветственный за элемент — другой пользователь.
Ответственный за дело — вы или ваш коллега.
Дело — запланированное или входящее.
Серый нулевой счетчик с синей точкой
Ответственный за элемент — вы ответственный.
Ответственный за дело — вы или ваш коллега.
Дело — будущее.
Серый нулевой счетчик с серой точкой
Ответственный за элемент — другой пользователь.
Ответственный за дело — вы или ваш коллега.
Дело — будущее.
Режим работы счетчиков по ответственному за дело
Серый счетчик с цифройОтветственный за элемент — вы или ваш коллега.
Ответственный за дел — другой пользователь.
Дело — запланированное или входящее.
Серый нулевой счетчик с синей точкой
Ответственный за элемент — вы или ваш коллега.
Ответственный за дело — вы ответственный.
Дело — будущее.
Серый нулевой счетчик с серой точкой
Ответственный за элемент — вы или ваш коллега.
Ответственный за дело — другой пользователь.
Дело — будущее.